Ez a wikiHow megtanítja, hogyan kell a Microsoft Word segítségével számlázni. A számla az eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tételes listája, amellyel számlázhat ügyfeleinek. A kezdés legegyszerűbb módja a Microsoft ingyenes számlasablonjainak használata, de létrehozhat egy üres dokumentumból is.
Lépések
1/2 módszer: Ingyenes sablon letöltése
1. lépés: Nyissa meg a Microsoft Word for Windows vagy macOS rendszert
A Start menü alatt találja Microsoft Office PC -n és a Alkalmazások mappát Mac számítógépen.
- Ezzel a módszerrel gyorsan és egyszerűen készíthet számlát egy előre elkészített sablonból. A sablonok megkímélik Önt attól, hogy ki kell találnia, mit kell tartalmaznia, de testre szabható az Ön igényei szerint.
- Ingyenes Word -sablonokat is letölthet a Microsoft Office sablon webhelyéről. A legjobb, ha nem tölt le sablonokat más webhelyekről, mivel egyesek vírusokat tartalmazhatnak.
2. lépés. Keresse meg a sablon keresősávját, és válassza az Új lehetőséget
A Word megnyitásakor automatikusan meg kell jelenítenie az "Új" képernyőt-ezen a képernyőn az "Új" felirat jelenik meg, és megjelenik egy keresősáv, amelyen belül az "Online sablonok keresése" szöveg szerepel. Ha nem látja ezt a keresősávot, kattintson a gombra Fájl menüben a bal felső sarokban, majd válassza a lehetőséget Új hogy felhozza.
3. lépés. Írja be a számlát a keresősávba, és nyomja meg az. Enter billentyűt
Megjelenik a megfelelő találatok listája.
4. lépés. Kattintson a számlára az előnézet megtekintéséhez
Megjelenik a számla nagyobb változata, rövid leírással együtt.
- Ha úgy dönt, hogy nem használja a sablont, kattintson a gombra x az ablak tetején, hogy visszatérjen a listához.
- Vannak szép, egyszerű lehetőségek Számla (időtlen) és akit csak hívnak Számla.
5. lépés. A sablon használatához kattintson a Létrehozás gombra
A sablon előnézeti ablakában van. Ez letölti a sablont és automatikusan megnyitja.
6. lépés. Cserélje ki az előre kitöltött információkat saját adataira
Minden mező általában tartalmaz egy szöveget, amely a számla kitöltésében segít. Csak kattintson az egérre egy kis információ előtt, nyomja meg a ← Backspace vagy a Delete billentyűt, hogy megszabaduljon a jelenlévőktől, és írja be saját adatait.
Az üres helyek kitöltése mellett további részleteket is hozzáadhat a számlához, például logót, extra mezőt vagy speciális sorokat és színeket
7. lépés. Mentse el a kitöltött számlát
Ehhez kattintson a gombra Fájl menüben válassza a lehetőséget Mentés másként, majd mentse a fájlt a számítógép kívánt helyére. Miután létrehozta a számlát, kinyomtathatja vagy e -mailben elküldheti azt ügyfeleinek.
2. módszer 2 -ből: Számla létrehozása a semmiből
1. lépés: Nyissa meg a Microsoft Word for Windows vagy macOS rendszert
A Start menü alatt találja Microsoft Office PC -n és a Alkalmazások mappát Mac számítógépen.
- Használja ezt a módszert, ha számlát szeretne tervezni a semmiből. Ez a módszer a legjobb azok számára, akik jártasak a Word -szolgáltatások használatában, beleértve a fejlécek és táblázatok létrehozását.
- Mielőtt saját sablont hozna létre, nézzen meg néhány online számla példát, mielőtt elkezdené. Ha a számla az Ön vállalkozására vonatkozik, akkor keressen rá a vállalkozástípusra, és keressen rá a „példaszámla” szavakra konkrét példákhoz (pl. Mintaorvosi számla, szabadúszó írói számla minta).
Lépés 2. Kattintson az Üres dokumentum elemre az "Új" képernyőn
Ha nem látja az "Új" képernyőt, kattintson a ikonra Fájl menüben, és válassza a lehetőséget Új Most.
3. Létrehoz egy számla címsort
A címsornak, amely tartalmazza a vállalkozás nevét, elérhetőségi adatait és a „Számla” szót, valahol a dokumentum tetején kell megjelennie. Ezeket az információkat tetszés szerint tervezheti és stilizálhatja, de próbálja meg egyszerű és összhangban tartani más üzleti anyagaival.
4. lépés. Jelenítse meg a számla dátumát
A kibocsátás és a határidő (ha van) láthatónak kell lennie a dokumentum teteje közelében, lehetőleg nagyon közel a "Számla" szóhoz.
A mai dátum gyors beszúrásához kattintson a gombra INSERT fülre a Word tetején, kattintson Dátum idő, majd válasszon dátumformátumot. Ügyeljen arra, hogy távolítsa el a pipát az "Automatikus frissítés" mezőből, hogy a dátum ne változzon minden alkalommal, amikor valaki megnyitja a fájlt.
5. lépés Számolja ki a számlát
Minden számlának egyedi számot (sorrendben) kell tartalmaznia a nyilvántartáshoz. A sorrend lehet globális (minden ügyfél esetén) vagy ügyfélanként. Ezt felveheti a fejlécbe, ha szeretné, de valóban bárhová elhelyezhető.
Ha minden ügyfélnek saját számlaszámozási sorrendje lesz, érdemes az ügyfél nevét is a szám részeként szerepeltetni (pl. WikiHow1, wikiHow2, ha az ügyfél wikiHow)
6. lépés. Adja hozzá az ügyfél címét vagy elérhetőségeit
Ezt a "Címzett" szóval (vagy valami hasonlóval) kezdje, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy kit terhelnek.
Előfordulhat, hogy a számlát közvetlenül egy vállalat egy adott személyéhez vagy a vevőszolgálathoz kívánja címezni
7. lépés. Hozzon létre tételes listát az eladott termékekről vagy nyújtott szolgáltatásokról
Ennek legjobb módja egy táblázat létrehozása több sorból és megnevezett oszlopból. Lásd: Hogyan hozhat létre egyszerű táblázatot a Microsoft Word programban, és kezdje el használni a táblázatokat.
Hozzon létre oszlopokat a mennyiség, a termék/szolgáltatás neve vagy leírása, az egységár/ár és a vásárolt mennyiség teljes árához. Feltétlenül címkézze ezeket az oszlopokat fejlécekkel, hogy az ügyfél megértse a költségeket
8. lépés. Jelenítse meg a teljes számlaösszeget
Ennek közvetlenül a tételes díjak listája alatt kell megjelennie, lehetőleg félkövér betűkkel, hogy könnyen látható legyen.
- Ha forgalmi adót számít fel, akkor a tételes díjak részösszegét kell megjelenítenie, alatta az adóval együtt, az adó dollár összegétől balra található százalékkal, majd az alatta lévő korrigált összeggel.
- Ellenőrizze kétszer a matematikáját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy pontos.
9. lépés. Tartalmazza a fizetési feltételeket
A fizetési feltételeket a számlázási adatok felett vagy alatt is megjelenítheti. Gyakori fizetési feltételek: „esedékességi határidő”, „14 napon belül esedékes”, „30 napon belül esedékes” vagy „60 napon belül esedékes”.
Érdemes megjegyzést is elhelyezni az alján, amely tartalmazza a fizetési módokat, általános információkat, vagy csak köszönetet mond az ügyfélnek, hogy igénybe veszi szolgáltatásait
10. lépés. Mentse el a kitöltött számlát
Ehhez kattintson a gombra Fájl menüben válassza a lehetőséget Mentés másként, majd mentse a fájlt a számítógép kívánt helyére. Miután létrehozta a számlát, kinyomtathatja vagy e -mailben elküldheti azt ügyfeleinek.
Tippek
- Miután elmentette a számla bizonylatát, sablonként használhatja más számlák létrehozásához az új számla létrehozásakor az "Új a meglévőből" lehetőség használatával. A dokumentumot.dot vagy.dotx sablonként is elmentheti a későbbi sablonhasználathoz.
- A számlázási és összesített információ megjelenítésének másik módja, ha beállítja őket egy Microsoft Excel munkafüzetbe, majd beilleszt egy linket a Word -számlájába. Amikor frissíti a táblázatot, kattintson a jobb gombbal a beágyazott táblázatra, és válassza a "Hivatkozás frissítése" lehetőséget a módosítások megtekintéséhez.
