Ez a wikiHow megtanítja, hogyan hozhat létre üzleti számlát a Microsoft Excel programban Windows és Mac számítógépek számára. Számlát manuálisan is létrehozhat, vagy kiválaszthat egy számlasablont.
Lépések
Módszer 1 /3: Sablon használata Windows rendszeren
1. lépés: Nyissa meg a Microsoft Excel programot
Ez egy zöld ikon, rajta egy fehér "X". Megnyílik a Microsoft Excel kezdőlapja.
2. lépés. Keressen egy számlasablont
Írja be a számlát az oldal tetején található keresősávba, majd nyomja meg az ↵ Enter billentyűt a számlasablonok kereséséhez.
A sablonok kereséséhez csatlakoznia kell az internethez
3. lépés. Válasszon sablont
Kattintson egy sablonra, amelyet használni szeretne az ablakban való megnyitáshoz.
Lépés 4. Kattintson a Létrehozás gombra
Ez a gomb a sablon előnézetétől jobbra található. Ezzel megnyitja a sablont a Microsoft Excel programban.
5. lépés Szerkessze a sablont az igényeinek megfelelően
Például a legtöbb sablon tetején a "Company" felirat szerepel; ezt a címsort a cég nevére cserélné.
Az Excel dokumentum szövegének szerkesztéséhez kattintson duplán a szövegelemre, majd távolítsa el a szövegelemet, vagy cserélje le sajátjával
6. lépés. Töltse ki a számlát
Adja meg a számlasablon által megkövetelt információkat annak biztosítása érdekében, hogy a végső összeg megfeleljen a tartozásának.
- Például néhány számlasablonban óradíjat vagy fix díjat kell megadnia.
- A legtöbb számlasablon képletekkel kombinálja a megadott végső órát és a "Végső összeg" mezőben ledolgozott órák számát.
7. lépés. Mentse el a számlát
Kattintson Fájl az oldal bal felső sarkában kattintson a gombra Mentés másként, kattintson duplán egy mentési helyre, írja be a számla nevét, majd kattintson a gombra Megment. Ezzel a személyre szabott számlát a kiválasztott mentési helyre menti. A számla készen áll a küldésre.
2. módszer a 3 -ból: Sablon használata Mac rendszeren
1. lépés: Nyissa meg a Microsoft Excel programot
Ez egy zöld doboz, rajta egy fehér "X". Megnyílik az Excel.
2. lépés. Kattintson a Fájl elemre
Ez a menüpont az oldal bal felső sarkában található. Egy legördülő menü jelenik meg alatta.
Lépés 3. Kattintson a Sablon új elemére
Ez egy lehetőség a Fájl legördülő menü. Ezzel új oldal nyílik meg sablonbeállításokkal.
4. lépés. Keressen egy számlasablont
Írja be a számlát az oldal jobb felső sarkában található keresősávba, majd nyomja meg a ⏎ Return gombot.
A sablonok kereséséhez csatlakoznia kell az internethez
5. lépés Válasszon sablont
Kattintson egy sablonra az előnézeti ablak megnyitásához a sablon megjelenítésével.
6. lépés. Kattintson a Megnyitás gombra
Az előnézeti ablakban van. Ezzel új dokumentumként nyílik meg a számlasablon.
7. lépés: Szerkessze a sablont igényeinek megfelelően
Például a legtöbb sablon tetején a "Company" felirat szerepel; ezt a címsort lecserélné a cég nevére.
Az Excel dokumentum szövegének szerkesztéséhez kattintson duplán a szövegelemre, majd távolítsa el a szövegelemet, vagy cserélje le sajátjával
8. lépés. Töltse ki a számlát
Adja meg a számlasablon által megkövetelt információkat annak biztosítása érdekében, hogy a végső összeg megfeleljen a tartozásának.
- Például néhány számlasablonban óradíjat vagy fix díjat kell megadnia.
- A legtöbb számlasablon képletekkel kombinálja a megadott végső órát és a "Végső összeg" mezőben ledolgozott órák számát.
9. lépés. Mentse el a számlát
Kattints a Fájl menüpontot, kattintson Mentés másként, írja be a számla nevét, majd kattintson a gombra Megment. A számla készen áll a küldésre.
3. módszer 3 -ból: Számla manuális létrehozása
1. lépés: Nyissa meg a Microsoft Excel programot
Ez egy zöld doboz, rajta egy fehér "X". Megnyílik a Microsoft Excel kezdőlapja.
2. lépés Kattintson az Üres munkafüzet elemre
Ez a lehetőség az Excel kezdőlapjának bal felső sarkában található. Megnyílik egy üres táblázat.
Mac esetén hagyja ki ezt a lépést, ha az Excel megnyit egy üres dokumentumot
3. lépés. Hozza létre a számla címsorát
A címsornak a következő információkat kell tartalmaznia:
- Cégnév - Annak a cégnek a neve, akinek a számlaösszegeket hozzárendelik.
- Leíró - A "Számla" szó vagy a számla típusának leírása, például az "Árajánlat", ha a szolgáltatás árát idézi az ügyfélnek, ahelyett, hogy számlázna érte.
- Dátum - A számla írásának dátuma.
- Szám - A számla száma. Használhat globális számozási rendszert minden ügyfele számára, vagy egyedi számozást minden ügyfél számára. Ha az egyes ügyfelek számozását választja, akkor a számlaszámba belefoglalhatja az ügyfél nevét vagy annak egy formáját, például "Westwood1".
4. lépés. Adja meg a feladó és a címzett címét
Ennek az információnak a számla tetején kell megjelennie, az Ön adataival az ügyfél fölött.
- A kapcsolattartási adatoknak tartalmazniuk kell az Ön nevét, cégének címét, telefonszámát és e -mail címét.
- Ügyfele adatainak tartalmazniuk kell a cég nevét, a fizetendő számlák nevét és az ügyfél címét. Megadhatja az ügyfél telefonját és e -mail címét is.
5. lépés. Adja meg számlázási adatait
Oszlopot szentelhet a termék vagy szolgáltatás rövid leírásának, egy oszlopot a mennyiségnek, egy oszlopot az egységárnak vagy az árfolyamnak, és egy számított oszlopot az adott termék vásárolt mennyiségének teljes árához.
6. lépés. Jelenítse meg a teljes számla összegét
Ennek az egyes díjak számított oszlopa alatt kell megjelennie, és az Excel SUM függvényével generálható.
- Például: ha 13 dollár munkája van a cellában B3 és 27 dollár munka B4, felírhatod a képletet = SUM (B3, B4) a cellában B5 hogy 40 dollárt jelenítsen meg a cellában.
- Ha óradíjat (például 30 USD) használt a cellában B3 és néhány óra (pl. 3) B4, inkább írnál = SUM (B3*B4) a cellában B5.
7. lépés. Tartalmazza a fizetési feltételeket
Ez megjelenhet a számlázási információk felett vagy alatt. A leggyakoribb fizetési feltételek a következők: „esedékességi határidő”, „14 napon belül esedékes”, „30 napon belül esedékes” vagy „60 napon belül esedékes”.
Érdemes megjegyzést is elhelyezni a számla alján, amely tartalmazza az elfogadott fizetési módokat, általános információkat, vagy köszönetet mond az ügyfelének, hogy veled vásárolt
8. lépés. Mentse el a számlát
Ha szükséges, használjon olyan nevet, amely megkülönbözteti a számlát a többi, az ügyfélnek küldött számlától. A számla mentéséhez:
- ablakok - Kattintson Fájl az oldal bal felső sarkában kattintson a gombra Mentés másként, kattintson duplán egy mentési helyre, írja be a számla nevét, majd kattintson a gombra Megment.
- Mac - Kattints a Fájl menüpontot, kattintson Mentés másként, írja be a számla nevét, majd kattintson a gombra Megment.
Minta számlák
Minta szolgáltatási számla
Mintapázsit -számla
Mintanyomtatási számla
